Заголовок сделки
Содержание
Функционал действует начиная с релиза 2.6.1.1.
Введение
См. основную статью "Работа со Сделкой".
По умолчанию в качестве названия сделки автоматически выводится обычное представление документа:
буквенный код + порядковый номер и дата + время создания.
Наименование по умолчанию не отображается в карточках сделок на канбане и в списке сделок.
Есть возможность задать для сделки свой произвольный заголовок.
Изменение заголовка Сделки
Для того, чтобы задать заголовок Сделки, следует в форме сделки кликнуть на кнопку “Изменить” рядом с ее заголовком – при этом стандартный заголовок автоматически очищается:
Затем следует ввести нужное наименование, нажать “Enter” и сохранить изменения в сделке:
Введенный заголовок будет отображаться на канбане сделок перед Ф.И.О. клиента:
а также в списке сделок в отдельной колонке “Заголовок”:
Отбор и поиск Сделок по заголовку
Затем можно использовать отбор сделок по заголовку – для этого нужно ввести искомое значение в поле отбора и нажать “Enter”:
а также находить сделки по заголовку через полнотекстовый поиск на верхней панели:
Варианты использования функционала:
1) указание номеров документов “Заказ покупателя”;
2) ввод определенных значений в качестве тегов для отбора сделок по ним;
3) маркировка отдельных нестандартных сделок на канбане или в списке для быстрого поиска нужных сделок.
-
Необязательно:
-
Уточните, пожалуйста, почему: