Сохранение настроек просмотра сделок

Содержание

Актуально начиная с версии релиза 2.5.2.1.

Введение

Для работы со списком и с канбаном сделок предусмотрены гибкие настройки и отборы, которые можно сохранить для того, чтобы не настраивать их заново каждый раз, а сразу открывать нужную настройку. Подробнее см. статьи: Список сделок, Канбан сделок.

Сохранение новой настройки

Для сохранения отборов, установленных для просмотра списка сделок, следует нажатием на кнопку с лупой на панели отборов открыть форму “Отбор сделок”, нажать кнопку “Сохранить настройки → Создать новую”:

Аналогично производится сохранение настройки отборов для канбана:

Либо можно нажать на стрелку на кнопке “Сделки → Новая настройка”: 

В открывшейся форме создания новой настройки необходимо задать новое уникальное наименование настройки и сохранить нажатием на кнопку “Записать” или “ОК”.

Быстрый переход к сохраненным настройкам

Сохраненные настройки затем доступны для быстрого перехода через выпадающее меню:

Изменение текущей настройки

При необходимости внесения изменений в текущую настройку их следует сохранить – для этого нужно нажать кнопку “Сохранить” в меню записи настроек:

Либо по стрелке на кнопке “Сделки” → Сохранить:

В случае, если требуется оставить текущую настройку и сохранить новую, следует нажать кнопку “Новая настройка” – т.е. действовать, как при создании новой настройки (см. выше).

Список настроек

Сохраненные настройки записываются в справочник “Настройки АРМ” – можно открыть его для просмотра нажатием на кнопку “Список настроек” в меню записи настроек:

Настройки из данного списка можно открыть для изменения и изменить наименование и доступ пользователей к данной настройке.

Удаление сохраненных настроек

В случае необходимости можно удалить лишнюю сохраненную настройку – для этого следует открыть данную настройку и в меню сохранения настроек нажать кнопку “Удалить” или “Удалить для всех”:

Кнопка “Удалить” позволяет пользователю удалить текущий вариант настройки для самого себя. Кнопка “Удалить для всех” позволяет удалить данную настройку для всех пользователей – если у текущего пользователя установлено соответствующее право “Разрешить редактировать все варианты настроек АРМ Запись на ремонт”.

Право позволяет редактировать любые настройки, если отключено – можно редактировать или удалять только настройки, в которых текущий пользователь является автором.

Также можно удалить ненужную настройку через справочник “Настройки АРМ” (см. выше): выделить настройку и нажать кнопку “Пометить на удаление”.